引用于 Avril 在 25 7 月, 2020, 3:12 下午

北京时间7月25日凌晨，理想汽车更新了赴美上市招股书，根据其提交的F1文件显示，理想汽车IPO股票发行规模为9500万股ADS，发行价区间为8-10美元，同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权。按照发行价区间中间价位9美元计算，如果承销商也行使超额认购权，该公司IPO公开募集资金将达到9.83亿美元。

招股书显示，知名投资机构高瓴资本将在本次理想汽车IPO公开发行中认购3亿美元，按照9美元的IPO发行价区间中间价计算，高瓴资本将认购3333万股ADS，占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1%。

此外，理想汽车在IPO募集的同时还获得3.8亿美元的基石投资（Private Placements），四位基石投资者分别是美团点评、王兴、Kevin Sunny、字节跳动，发行价格将为IPO最终发行价，其中字节跳动将投资3000万美元，美团点评、王兴和Kevin Sunny作为此前老股东将分别再投资3亿、3000万和2000万美元，继续加码理想汽车。

按照IPO发行价区间中间价9美元计算，理想汽车IPO公开募集和基石投资预计将合计融资约13.63亿美元（如果承销商行使超额认购），加上截至6月30日理想汽车账上的5.21亿美元现金及短投，再加上7月1日刚刚做完的D轮5.5亿美元，理想汽车IPO后，账上现金预计将超过24.34亿美元。

按照IPO发行价区间中间价9美元计算，理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS，那么这家创办于2015年的中国新能源汽车公司的IPO估值将达80亿美元，如果按照发行价区间上限10美元算，估值则将超88亿美元。

理想汽车招股书还更新了最新的2020年Q2财务数据：

理想汽车Q2收入19亿人民币（2.75亿美元），环比Q1增长128.6%；

理想汽车Q2交付量环比Q1的2896增长128%至6604辆，在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心，有700多名销售和服务人员；

毛利率由Q1的8%提升至Q2的13.3%，主要得益于产品规模提升；

运营费用由Q1的3.025亿人民币环比增长44.1%至4.36亿；

Q2净亏损为7520万人民币，相比Q1为7710万人民币，如扣除warrant等相关公允价值变动影响，Q2净亏损为1.59亿人民币，相比Q1为亏损2.53亿人民币；

Q2运营现金流为正向现金流4.517亿人民币，相比Q1的6300万负向运营现金流大幅改善，理想汽车自去年Q4开始正式交付卖车后，第三个季度即实现正向运营现金流；

截至6月30日账上现金及短投为37亿人民币，环比Q1的34亿增加了3亿。

预计理想汽车将于下周正式赴美IPO登陆纳斯达克，这是李想继2013年带领汽车之家赴美上市后，又一次将自己创办的公司成功上市。